Finanční poradenství

warning: Creating default object from empty value in /home/www/investia.cz/www/investia.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Výběr finančního poradce je podobný výběru životního partnera. Případná chyba se vám bude dlouho a obtížně měnit. Jak vybrat správného finančního poradce? Poradíme vám v našem speciálu.

Finanční poradenství je obor, který zažívá prudký vzestup. Profese finančního poradenství se začíná pozvolna dostávat z ještě nedávného negativního hodnocení na výsluní. Finanční poradci by se rádi viděli stejně důležití jako lékaři. Proto řada z nich používá příměr k lékařům. Poradci se stylizují jako ti, kteří vám zachrání peníze.

Připravili jsme pro vás několik článků, ve kterých se dozvíte, proč mít někoho, kdo vám bude pomáhat s vašimi penězi. Dále zjistíte, jak vybírat poradce a na jakého si dát raději pozor.

Finanční plán (1. díl): Příjmy a výdaje modelové rodiny

KalkulačkaPřipravujete se na první návštěvu finančního poradce a potřebujete vědět, co od něho můžete očekávat? Přinášíme modelový finanční plán čtyřčlenné rodiny, která se rozhodla využít profesionálních služeb finančního odborníka.

Miminko a peníze

DítěŘešíte, že byste se svou milou, či milým, založili rodinu a obstarali si potomka? Nevíte ale, jestli dokážete vyjít s penězi v době, kdy bude jeden z partnerů na rodičovské dovolené? Připravili jsme několik typových případů, kdy je vhodné potomky vůbec nemít, případně kdy je vhodné si je pořídit.

Co čeká nováčka ve finančním poradenství?

Finanční poradceKaždé začátky jsou těžké. Ve finančně poradenské branži to platí dvojnásob. Co čeká potenciálního kandidáta o toto povolání? Co všechno se musí naučit, než se vypraví za svým prvním klientem?

Co čeká nováčka v AWD Česká republika?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti AWD Česká republika.

Co čeká nováčka v Broker Consulting?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Broker Consulting.

Co čeká nováčka ve Fincentru?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Fincentrum.

Co čeká nováčka v OVB?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti OVB.

Co čeká nováčka v Partners For Life Planning?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Partners For Life Planning.

Finanční poradenství v éře internetu

LaptopJak bude vypadat finanční poradenství v 21. století? Odpověď na otázku zatím neznáme, ale zcela určitě bude růst význam internetu. Specializované webové aplikace poskytnou základní a pokročilejší řešení doslova na míru. A to všechno bez mezivstupu v podobě živého člověka.

Zajištění na stáří

DůchodciPřipravit se na stáří je jedna z nejdůležitějších životních úkolů člověka. Co neuděláte během svého produktivního života, to těsně před odchodem do důchodu nestihnete. Rady pro ty, kteří přemýšlejí o své budoucnosti ještě před tím, než se jim zvrásní kůže a začne bolet hřbet.

Bonitní klientela je pro finanční poradce atraktivní

Finanční poradciBohatý člověk patřil odjakživa k těm, o kterého se ostatní zajímají. Nejinak tomu je i dnes. V očích bank, pojišťoven, penzijních fondů nebo třeba finančně-poradenských společností je bonitní klient důležitým zdrojem příjmů, kterému se vyplatí věnovat náležitou pozornost a péči.

Pololetní hospodářské výsledky finančně-poradenských společností

Finanční poradenstvíPřinášíme hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku významných finančně-poradenských společností působících v České republice. Jako jediné ekonomické médium přinášíme i vybrané výsledky společností Broker Consulting a Partners for Life Planning.

Průzkum: Češi vs finanční poradci

Finanční poradceČeši očekávají od finančních poradců osobní přístup a široce pojaté poradenské služby. To vyžaduje takové pokrytí služeb od klasického finančnictví, přes správu investic, nemovitostí a daní. Platit za služby však nechtějí. K finančnímu poradenství přistupují lidé s výhradami.

Tip pro finanční poradce: Umíte telefonovat?

Žena s mobilemProfesionální finanční poradce musí umět telefonovat. Bez této znalosti se v poradenství dlouho neobejde. Ukážeme vám, co je třeba vědět ještě před tím, než zvednete sluchátko a vytočíte svůj první kontakt.

Test webových stránek finančně-poradenských společností

LaptopS hodnocením finančně-poradenských společností se v poslední době doslova roztrhl pytel. Dozvídáme se, že společnost XYZ má nejlepší poradenství než firma QWE. Jenže u poradenství je důležitý i první dojem. A ten může i u šampiónů pokulhávat. Zvláště podíváte-li se na jejich webové stránky.

Finančně-poradenský trh: Pojistkám šlapou na paty investice

Finanční poradenstvíFinanční zprostředkovatelé se ve druhém čtvrtletí letošního roku činili. Během tohoto období uzavřeli celkem 217 418 smluv k pojistným, investičním, depozitním a úvěrovým produktům. Vyplývá to z informací dvou největších profesních asociací, které u nás zastupují finančně-poradenský trh.

Hitparáda provizí: Jasně vede investiční životní pojištění následované hypotékami

PenízeMezi nejlépe provizně ohodnocené finanční produkty patří investiční životní pojištění, hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Naopak na chvostu jsou provize z povinného ručení a z penzijního připojištění.

Chcete být finančním poradcem? Připravte si peníze na správní poplatky

BankovkyZačínající finanční poradci by si měli připravit peníze na uhrazení správních poplatků, které po nich bude požadovat Česká národní banka a živnostenský úřad. Zároveň jim ministerstvo financí plánuje snížit provizi za prodej životního pojištění na pouhý zlomek.

Nezávislé privátní finanční poradenství je pouze fráze

Finanční poradenstvíPři hledání vhodného finančního poradce se jistě setkáte i s různými názvy a dovětky finančně-poradenských společností. Mezi nejoblíbenější fráze patří nezávislé finanční poradenství anebo privátní finanční poradenství.

Klíčové pojmy finančního poradenství: Finanční plán, rozpočet, příjmy, výdaje

Finanční poradceZa klíčovými pojmy finančního poradenství nehledejte žádné chytáky. Skládají se z několika slov, které by měly být základní výbavou každého z nás. Bez znalosti těchto pojmů se finanční gramotnost obyvatel zvýší jen stěží.

Líbil se vám tento článek?
Pomozte nám s jeho propagací a sdílejte ho na svém Facebooku či na jiné sociální síti, kterou používáte. Děkujeme.