Finanční poradenství

warning: Creating default object from empty value in /home/www/investia.cz/www/investia.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Výběr finančního poradce je podobný výběru životního partnera. Případná chyba se vám bude dlouho a obtížně měnit. Jak vybrat správného finančního poradce? Poradíme vám v našem speciálu.

Finanční poradenství je obor, který zažívá prudký vzestup. Profese finančního poradenství se začíná pozvolna dostávat z ještě nedávného negativního hodnocení na výsluní. Finanční poradci by se rádi viděli stejně důležití jako lékaři. Proto řada z nich používá příměr k lékařům. Poradci se stylizují jako ti, kteří vám zachrání peníze.

Připravili jsme pro vás několik článků, ve kterých se dozvíte, proč mít někoho, kdo vám bude pomáhat s vašimi penězi. Dále zjistíte, jak vybírat poradce a na jakého si dát raději pozor.

Druhý pilíř družstevní reformy očima poradců a klientů

Pilíře důchodové reformyFinanční poradci se mohou těžit na žně. Úspěch se skví zejména v dobré přípravě a vysvětlení fungování druhého pilíře klientům.

Revize uzavřených smluv se vyplatí

PoradceČas od času je vhodné nechat si prohlédnout již uzavřené smlouvy od finančních produktů nezávislým odborníkem.

Finanční poradce: „Mám na vás kontakt, ale neřeknu od koho“

Finanční poradceTakřka standardní situace. Zavolá vám finanční poradce s nabídkou svých služeb a nechce říct, odkud na vás vzal číslo.

Svízelné přestupy finančních poradců

Finanční poradciVe finančním poradenství je největším kamenem úrazu přechod poradců mezi jednotlivými finančně-poradenskými společnostmi.

Nezávislé nebo jednobarevné poradenství?

Finanční poradceVyberete si poradce z finančně-poradenské společnosti anebo dáte přednost poradci z jedné finanční instituce?

Petr Hrubý z Broker Consulting (II.): Finančně gramotní lidé benefitují na poradenství

Broker ConsultingDruhá část rozhovoru s Petrem Hrubým, generálním ředitelem společnosti Broker Consulting.

Petr Hrubý z Broker Consulting: Budoucnost má poradenství s přidanou hodnotou pro klienta

Broker ConsultingTrh finančního poradenství bude patřit těm, kteří dokáží nabídnout kvalitu, myslí si Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting.

Stinné stránky internetových finančních srovnávačů

KalkulačkaSlabinou internetových srovnávačů v oblasti osobních financí je nízká finanční gramotnost uživatelů, pro které jsou určené.

Čím se liší retailový a privátní bankovní poradce?

Bankovní poradceBankovní poradce má za úkol odbavit klienta k jeho plné spokojenosti a zároveň mu prodat to, co mu uloží jeho nadřízení.

Klientské kmeny a jejich význam pro finanční poradce

Finanční poradceČím rychleji si finanční poradce vybuduje klientský kmen, tím rychleji k němu začnou lidé chodit sami.

Budování důvěry ve finančním poradenství

Finanční poradkyněFinanční poradce musí v první řadě budit u svého klienta důvěryhodným dojmem.

Prodejní a distribuční sítě ve finančnictví

Finačnní poradceV oboru zvaném „finanční poradenství“ existuje několik distribučních kanálů, jak se finanční a další poradci mohou dostat ke klientovi.

Záludnosti finančního poradenství

Finanční poradkyněFinanční poradci nemají na růžích ustláno. Zájemci o tuto profesi čelí nechuti lidí, kteří v nich vidí jen takové lepší „pojišťováky“.

Finančně poradenský trh vygeneroval loni přes 53 miliard

Finanční poradenstvíFinančně poradenský trh z pohledu dvou největší profesních asociací AFIZ a USF ČR vygeneroval obrat v celkové výši 53,4 miliardy korun. Největší obraty patří těm, kteří pro své klienty sjednávají úvěry na bydlení.

Finanční plán (4. díl): Myslíme na důchod

ÚsporyZodpovědná příprava na důchod se pozná tak, že s relativně velkým předstihem začnete činit takové kroky, které vám podzim života dostatečně zpříjemní. Jedním z kritérií jsou dostatečné finanční rezervy.

Finanční poradci a jejich řeč těla

Finanční konzultantTaké jste někdy měli z finančního poradce špatný pocit? A víte jistě, že to nebylo ani tak kvůli předkládaným výsledkům, ale proto, že se choval divně? Máme na mysli řeč těla, která neodpovídala jeho slovům.

Pracovní příležitosti budoucnosti leží ve finančnictví

Finanční poradkyněPlánujete pro svého potomka kariéru? Vězte, že dostatek pracovních příležitostí skýtá odvětví finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Jedno zda půjde o obchodní pozice anebo odborné. Již nyní je jedno jisté, v těchto oborech bude vysoká konkurence.

Společnost Partners změnila název, Prouza odchází

Finančně poradenská společnost Partners For Life Planning změnila název na Partners Financial Services. Z vedení společnosti odchází Tomáš Prouza, který je jedním ze zakladatelů.

Finanční plán (3. díl): Pojištění

Finanční poradkyněNedílnou součástí každého finančního plánu je jeho pojistná složka. Ta je důležitá zejména pro zajištění rizik. V Česku nemá životní pojištění zvláště na růžích ustláno. Pojištění, je-li dobře nastavené, může naopak všechny obmyšlené osoby dobře ochránit před nepřízní osudu.

Finanční plán (2. díl): Plány, sny a realita

OtazníkVe finančním poradenství jsou často používané pojmy plány a sny. Ty jsou důležité jak pro poradce, tak i pro jejich klienty, kteří tak snáze pochopí, proč si vytvářet finanční rezervy, případně proč investovat a spořit.

Líbil se vám tento článek?
Pomozte nám s jeho propagací a sdílejte ho na svém Facebooku či na jiné sociální síti, kterou používáte. Děkujeme.