Finanční poradce

warning: Creating default object from empty value in /home/www/investia.cz/www/investia.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Finanční poradce je osoba, která svým klientům sjednává finanční produkty, za které dostává provize.

Co čeká nováčka ve finančním poradenství?

Finanční poradceKaždé začátky jsou těžké. Ve finančně poradenské branži to platí dvojnásob. Co čeká potenciálního kandidáta o toto povolání? Co všechno se musí naučit, než se vypraví za svým prvním klientem?

Co čeká nováčka v AWD Česká republika?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti AWD Česká republika.

Co čeká nováčka v Broker Consulting?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Broker Consulting.

Bonitní klientela je pro finanční poradce atraktivní

Finanční poradciBohatý člověk patřil odjakživa k těm, o kterého se ostatní zajímají. Nejinak tomu je i dnes. V očích bank, pojišťoven, penzijních fondů nebo třeba finančně-poradenských společností je bonitní klient důležitým zdrojem příjmů, kterému se vyplatí věnovat náležitou pozornost a péči.

Průzkum: Češi vs finanční poradci

Finanční poradceČeši očekávají od finančních poradců osobní přístup a široce pojaté poradenské služby. To vyžaduje takové pokrytí služeb od klasického finančnictví, přes správu investic, nemovitostí a daní. Platit za služby však nechtějí. K finančnímu poradenství přistupují lidé s výhradami.

Tip pro finanční poradce: Umíte telefonovat?

Žena s mobilemProfesionální finanční poradce musí umět telefonovat. Bez této znalosti se v poradenství dlouho neobejde. Ukážeme vám, co je třeba vědět ještě před tím, než zvednete sluchátko a vytočíte svůj první kontakt.

Chcete být finančním poradcem? Připravte si peníze na správní poplatky

BankovkyZačínající finanční poradci by si měli připravit peníze na uhrazení správních poplatků, které po nich bude požadovat Česká národní banka a živnostenský úřad. Zároveň jim ministerstvo financí plánuje snížit provizi za prodej životního pojištění na pouhý zlomek.

Jak poznat nekvalitního „finančního“ poradce?

ŽenaKvalita finančního poradenství se zvyšuje. Alespoň to tvrdí velké finančně-poradenské společnosti, které na trhu působí. Mluví však jen o svých spolupracovních. Jak ale poznat kvalitu poradenství menších firem, případně těch, za kterými nestojí žádná velká společnost?

Provize finančních poradců pod drobnohledem

BankovkyFinanční poradci a další specialisté na finanční, investiční, úvěrové nebo pojišťovací produkty jsou nejčastěji odměňováni formou provize. Ta může činit od jednotek procent z roční platby až po násobky uhrazených ročních plateb.

Proč finanční poradci nenabízejí akcie?

GrafProduktová nabídka finančních poradců je pestrá. Od produktů zaměřených na pojištění, si u nich lze sjednat i investiční nebo úvěrové produkty. Proč však poradci nemají ve svém portfoliu akcie?

Přijmeme finančního poradce. Zn.: plat 60 tisíc korun

Finanční poradceZačít kariéru finančního poradce není těžké. Stačí oslovit některou z finančně poradenských společností a projít přijímacím sítem. Horší je vytrvat a dostat se tak k vysokým příjmům.

Riziko pro klienty představují prodejci finančních produktů

Také přemýšlíte o sjednání nějakého finančního produktu v rámci skupiny banky, u které máte osobní účet? Dejte si pozor ať nesednete na lep zkušenému prodavači za bankovní přepážkou.

Oblíbené hry poradců: Vypovídání a znovu uzavírání nových smluv

Přechody finančních poradců z jedné finančně poradenské společnosti do druhé jsou na denním pořádku. Do rolí hlavních aktérů se dostávají jejich klienti.

Finančním poradcem snadno a rychle

Finančním poradcem se lze stát relativně snadno a rychle. Problém ani tak není v administrativních překážkách, jako v proškolování poradců samotnými finančně poradenskými společnostmi.

Křížový prodej finančních produktů, aneb Když poradci zvyšují produkci

Zadání bankovních manažerů je jednoduché: Zvyšte prodej vybraných bankovních produktů. Těmi, kteří tento příkaz musí vykonat, jsou bankovní poradci. A ti se ve většině případech opravdu snaží.

Broker Trust: Alternativa pro finanční poradce

Finanční poradce, hypoteční nebo pojišťovací makléř má několik možností, jakým způsobem a pro koho pracovat. Představíme vám jednu, která je vhodná pro každého, kdo chce působit samostatně, ale mít v zádech silného partnera.

Proč využívat služeb finančního poradce?

Služeb finančního poradce oceníte tehdy, když budete nutně potřebovat někoho, kdo vám poradí jak naložit s vašimi penězi. Je však dobré připomenout, že někdy už může být pozdě.

Nezávislý finanční poradce: Jak ho vybrat a co nabízí

Vybrat dobrého finančního poradce je jako najít jehlu v kupce sena. Nejdůležitější je, abyste svému poradci věřili. Pokud na vás působí sympaticky máte z poloviny vyhráno. Poradíme vám, jak si svého nezávislého finančního poradce otestovat.

Investovat individuálně anebo s odborníkem?

Častým problémem začínajících investorů je otázka s kým investovat. Jestli individuálně anebo s využitím odborníka. Odpověď na tuto otázku nebývá nejjednodušší. Investování na základě rad odborníka bývá dvousečné.

Profese budoucnosti: Poradce pro vkladové produkty

O bankovním, finančním, investičním nebo pojišťovacím poradci každý zřejmě už slyšel. Budoucnost však přeje i specifické profesi v podobě vkladového poradce. Tento poradce nemá za cíl vám prodat životní pojištění nebo sjednat penzijní připojištění či stavební spoření.

Líbil se vám tento článek?
Pomozte nám s jeho propagací a sdílejte ho na svém Facebooku či na jiné sociální síti, kterou používáte. Děkujeme.