Finanční poradce

warning: Creating default object from empty value in /home/www/investia.cz/www/investia.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Finanční poradce je osoba, která svým klientům sjednává finanční produkty, za které dostává provize.

Zlí finanční poradci: Vlci v obleku

Finanční poradenstvíFinanční poradenství je obor, ve kterém je prostor pro vydělávání peněz tím, že poradce zneužije nevědomost klientů.

Jak měřit spokojenost klienta s finančním poradcem

Finanční poradkyněPředstavujeme dvě možnosti, jak určit užitek finančního poradenství pro klienta.

Význam afluentní klientely roste

Afluentní klientelaVysokopříjmová klientela je pro bankéře a finanční poradce významná proto, že může tvořit relativně velkou část jejich příjmů.

Druhý pilíř družstevní reformy očima poradců a klientů

Pilíře důchodové reformyFinanční poradci se mohou těžit na žně. Úspěch se skví zejména v dobré přípravě a vysvětlení fungování druhého pilíře klientům.

Revize uzavřených smluv se vyplatí

PoradceČas od času je vhodné nechat si prohlédnout již uzavřené smlouvy od finančních produktů nezávislým odborníkem.

Finanční poradce: „Mám na vás kontakt, ale neřeknu od koho“

Finanční poradceTakřka standardní situace. Zavolá vám finanční poradce s nabídkou svých služeb a nechce říct, odkud na vás vzal číslo.

Svízelné přestupy finančních poradců

Finanční poradciVe finančním poradenství je největším kamenem úrazu přechod poradců mezi jednotlivými finančně-poradenskými společnostmi.

Tři úskalí při sjednávání životního pojištění

Smrtka s kosouSjednat životní pojištění nebývá zrovna nejlehčím úkolem. Zvláště pro člověka, který se penězům moc nevěnuje a pojištění nevěří.

Nezávislé nebo jednobarevné poradenství?

Finanční poradceVyberete si poradce z finančně-poradenské společnosti anebo dáte přednost poradci z jedné finanční instituce?

Petr Hrubý z Broker Consulting (II.): Finančně gramotní lidé benefitují na poradenství

Broker ConsultingDruhá část rozhovoru s Petrem Hrubým, generálním ředitelem společnosti Broker Consulting.

Petr Hrubý z Broker Consulting: Budoucnost má poradenství s přidanou hodnotou pro klienta

Broker ConsultingTrh finančního poradenství bude patřit těm, kteří dokáží nabídnout kvalitu, myslí si Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting.

Čím se liší retailový a privátní bankovní poradce?

Bankovní poradceBankovní poradce má za úkol odbavit klienta k jeho plné spokojenosti a zároveň mu prodat to, co mu uloží jeho nadřízení.

Klientské kmeny a jejich význam pro finanční poradce

Finanční poradceČím rychleji si finanční poradce vybuduje klientský kmen, tím rychleji k němu začnou lidé chodit sami.

Budování důvěry ve finančním poradenství

Finanční poradkyněFinanční poradce musí v první řadě budit u svého klienta důvěryhodným dojmem.

Prodejní a distribuční sítě ve finančnictví

Finačnní poradceV oboru zvaném „finanční poradenství“ existuje několik distribučních kanálů, jak se finanční a další poradci mohou dostat ke klientovi.

Záludnosti finančního poradenství

Finanční poradkyněFinanční poradci nemají na růžích ustláno. Zájemci o tuto profesi čelí nechuti lidí, kteří v nich vidí jen takové lepší „pojišťováky“.

Finanční poradci a jejich řeč těla

Finanční konzultantTaké jste někdy měli z finančního poradce špatný pocit? A víte jistě, že to nebylo ani tak kvůli předkládaným výsledkům, ale proto, že se choval divně? Máme na mysli řeč těla, která neodpovídala jeho slovům.

Co čeká nováčka ve Fincentru?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Fincentrum.

Co čeká nováčka v OVB?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti OVB.

Co čeká nováčka v Partners For Life Planning?

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Partners For Life Planning.

Líbil se vám tento článek?
Pomozte nám s jeho propagací a sdílejte ho na svém Facebooku či na jiné sociální síti, kterou používáte. Děkujeme.